數字剖析進口葡萄酒市場之澳大利亞篇:高端酒款更受青睞?

2018-11-21

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中國已是澳大利亞葡萄酒最大出口市場

 

根據澳大利亞葡萄酒管理局上月發布的數據,2017/2018年(截至20189月),澳大利亞對中國大陸出口的葡萄酒首次突破10億澳元,比此前的12個月增長66%。中國已經成為澳大利亞最大的葡萄酒出口市場。


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而如果按照出口量來計算,中國大陸也已經超越美國,成為僅次于英國的澳大利亞第二大出口市場。截至20189月的一年時間里,澳大利亞對中國出口的葡萄酒增長50%,達到1.76億升。


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數字剖析澳大利亞葡萄酒

 

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來源:酒類進出口商分會

 

根據海關數據和上文提及的澳大利亞葡萄酒管理局數據,今年澳大利亞葡萄酒在中國市場的進口量和進口額的增速明顯高于其主要競爭對手法國和智利。實際上,澳大利亞葡萄酒近年一直維持極高的發展速度,是目前中國市場上唯一有機會挑戰法國葡萄酒在進口酒市場上統治地位的國家。


澳大利亞酒在中國的快速增長,部分得益于中澳兩國在2015年簽訂的自由貿易協定。自該協定生效以來,澳大利亞進口瓶裝葡萄酒關稅已三次下調,從之前的14%一路降至當前的2.8%,并將在201911日進一步降至零。與之相比,法國、意大利和西班牙的進口瓶裝葡萄酒仍然面臨14%的關稅。


此外,由于20162017年都是澳大利亞葡萄產量豐厚的年份,而根據國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)的預估,2018年澳大利亞的葡萄產量則將有所下降9%,雖然產量仍然算是高水平,但是否會對葡萄酒出口產生影響則讓人擔憂。


2015至2018年澳大利亞葡萄酒在“酒咔嚓”葡萄酒搜索平臺搜索占比變化:

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在酒咔嚓葡萄酒搜索平臺,澳大利亞葡萄酒從2015年以來一直是僅次于法國的搜索量最高的葡萄酒產國。從2016年至今,澳大利亞葡萄酒的搜索占比維持相對穩健的上升態勢,而與此同時,法國葡萄酒的搜索占比則有所下降。


澳大利亞葡萄酒在“酒咔嚓”合作平臺京東上的搜索量占比

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而在酒咔嚓合作平臺京東,澳大利亞葡萄酒的搜索占比也超過13%,相比整個酒咔嚓搜索平臺的比例更高,顯示出消費者對澳大利亞葡萄酒的興趣比較濃厚,且與排名第一的法國(22.7%)差距并不算太大。

 

酒咔嚓平臺產區搜索排名(2018年1-10月)

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在酒咔嚓葡萄酒搜索平臺上,法國葡萄酒產區仍然是最受歡迎的進口酒來源地,搜索量排名前十的葡萄酒產區里面,法國產區占據5個席位。但澳大利亞葡萄酒在排名前十的產區中占據兩個席位,分別是南澳(6.83%)和東南澳(1.90%)。除了波爾多之外,實際上各個葡萄酒產區的差距并沒有極為顯著的差距,隨著中國葡萄酒消費者的日益成熟,葡萄酒產區的分布也將進一步擴散,未來將有更多目前相對小眾的葡萄酒產區進入榜單前列。

 

電商數據:高端酒更受歡迎?

 

澳大利亞葡萄酒酒款數量電商占比:

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在酒款數量上,無論在天貓還是在京東,澳大利亞葡萄酒的酒款數量占比都在接近20%的水平,與法國超過三分之一的占比差距較大。


澳大利亞葡萄酒各價位酒款電商占比:

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不過,從酒款的價位分布來說,澳大利亞葡萄酒的高端酒款所占比例明顯高得多。在兩大電商平臺,300元以上的澳大利亞酒占比都是最高的,這與法國酒的低端價位占比更高形成鮮明的對比。


各價位澳大利亞葡萄酒在電商平臺銷量占比

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不過,從電商的銷量來看,100元一下的澳大利亞葡萄酒銷量占比在天貓和京東分別高達52.55%65.46%,而高端酒款雖然數量眾多,銷量占比則低得多。


各價位澳大利亞葡萄在京東平臺搜索占比:

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從搜索數據來看,在京東平臺上,消費者對300元以上的高端澳大利亞酒款興趣更濃厚,遠超過中的價位酒款。相比之下,中低端法國酒的搜索占比接近70%。

 

由于在中國市場中低端價位葡萄酒的競爭尤其激烈,法國、智利、西班牙等國家的葡萄酒都在這個價位區間激烈廝殺;而在中國市場排名前列的進口來源國中,澳大利亞葡萄酒的平均價格無疑更高,其高端酒款的占比也更高,酒咔嚓搜索數據上看,消費者對高端澳大利亞葡萄酒的興趣也更加濃厚。澳大利亞葡萄酒在中高端市場的優勢,或許是未來澳大利亞酒在中國市場發展的重要推動力。


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